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つみたてNISA運用実績【3年6ヶ月目】

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こんにちはhisaoです!!

毎月恒例!?の運用報告です。
もはやそれしかブログ書いてないですが...陰で頑張ってます!

それでは、つみたてNISAの3年6ヶ月目までの運用状況をどうぞ。

関連記事>>つみたてNISA運用実績【3年5ヶ月目】の運用記録はコチラ

3年6ヶ月目の積立NISAの運用記録

2019年3月から銀行さんに勧められて始めた、つみたてNISAですが淡々と続けて3年6ヶ月目に入りました。

ちょうど老後2千万円問題が話題になっていた時期に勧められた為、何も考えずに地方銀行で口座を開設しました。

しかし、地方銀行の口座なので選べるファンドがとても少ないです!その為、「たわらノーロード日系225」という国内でオーソドックスな投資信託と何故か「たわらノーロード新興国株式」を積立ています。

途中でSBI証券や楽天証券にも変更できるのですが、担当さんが銀行にいる限り付き合ってあげようという事で現在にいたります。

私はなんだかんだ地銀口座で続けてますが、これから始められる方は絶対に楽天証券やSBI証券で始めた方が良いですからね!ポイントも溜まるし!使えますからね!
参考記事>>つみたてNISAは楽天証券で始めて楽天ポイントを最大限もらおう

毎月の積立金額の内訳(変更なし)

  • たわらノーロード日系225  毎月15,000円
  • たわらノーロード新興国株式 毎月5,000円

 

「たわらノーロード日系225」の運用実績

たわらノーロード日経225チャート

2021年8月6日時点のチャートです。

基準価額は15,498円です。先月からは少し下げて横横してる感じ。

下の表はつみたてNISA・「たわらノーロード日系225」の先月までと今月の積立実績になります。

積立て合計金額購入数(月)合計保有数
先月まで430,000円9,414口335,339口
2021年8月445,000円9,712口345,051口

15,000円の積立購入です。

毎月15,000円で購入できる分だけ積立てるので基準価格が上がると購入数が少なくなります。今月は先月より少し多く買えましたね!

「たわらノーロード新興国株式」の運用実績

たわら新興国株式チャート

たわらノーロード新興国株式は16,612円です。

こちらも先月から下がって少し盛り返してる感じです。

下の表はつみたてNISA・「たわらノーロード新興国株式」の先月までと今月分の積立実績になります。

たわらノーロード新興国株式は2019年4月から毎月5千円だけ積立をしています。

積立て合計金額購入数合計保有数
先月まで140,000円2,899口101,777口
2021年8月145,000円3,010口104,787口

たわらノーロード新興国株式は毎月5,000円の積立なので、本当コツコツという感じです。

つみたてNISA 3年6ヶ月目の総合評価

MISA運用報告

2021年8月6日時点
『たわらノーロード日経225は+89,760円の含み益』
『たわらノーロード新興国株式は+29,072円の含み益』

つみたてNISA運用経過

・積立投資元本合計: 590,000円
・運用損益合計 : +118,832円
・運用利回り  : +20.14%
【運用資産 : 708,832円】

運用資産は708,832円!先月から比べると約2,000円しか増えてませんが...
気にしない!!むしろ増えるだけマシですね!

お小遣い資産運用まとめ

今月もほったらかしで、きちんと積立てました!

NISAで日経積立ててる人ってどれくらいいるんでしょうね?銀行お任せの爺さん婆さんは位ですかね?

そろそろ「iFreeレバレッジFANG+」の毎日500円積立をはじめて1年経過するので運用結果をまとめたいと思います!

関連記事>>つみたてNISA運用実績【3年7ヶ月目】

これから積立NISAを始めようと思ってる方へ

私のように銀行で始めると投資先(ファンド)の選択肢が非常に少ないです。

最近おすすめされてる「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」など私が積立NISAを行ってる地方銀行には取り扱いがありません。

なので私は別途SBI証券で「SBI・バンガード・S&P500」と「iFreeレバレッジFANG+」という投信に積立てています。こちらも順調に運用できています。

VTIやVOO色々迷ったけどSBI・バンガード・S&P500を買いました。
こんにちはhisaoです! IPOの当選を夢見てSBI証券の口座に100万円を入れているのですが、IPOには金額が少なすぎるのか、まったく当選する気配も無いしお金が眠ってる状態でもったいないと最近感じ始めました。 そこで以前から...

また一度NISAや、つみたてNISAを始めると口座の変更手続きがとても面倒ですので、銀行で始めようと思っている方は銀行で始めるメリットを今一度考えてみてください。

私は、これから積立NISAで積立投資をしようという方には絶対にネット証券をおすすめしますよ!

私はSBI証券・楽天証券・松井証券・マネックス証券に口座を持っていますが中でもSBI証券楽天証券がおすすめです!
楽天ポイントやTポイントも投資に利用出来るし、取り扱い商品が業界1でおすすめです!

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