NEW!つみたてNISA2023年9月までの記録を更新しました。

つみたてNISA運用実績【5年2ヶ月目】

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こんにちはhisaoです!!

来年度からの新NISAをSBI証券で開始するには今年の10月1日以降から手続きが出来るようです。(銀行さん申し訳ないデス...)

新NISAは枠が大幅にアップするので今の積立分は来年度に回そうか等いろいろ考えているうちに今月も自動で積立完了しておりました...

それでは今月までの積立NISAの経過記録です。

関連記事>>つみたてNISA運用実績【5年目】の運用記録はコチラ

5年2ヶ月目の積立NISAの運用記録

2019年3月から銀行さんに勧められて始めた、つみたてNISAですが早5年と2ヶ月目に入りました。

ちょうど老後2千万円問題が話題になっていた時期に勧められた為、何も考えずに地方銀行で口座を開設しました。

最近では老後は2千万でも足りないって言うてますけどね笑。

しかし、地方銀行の口座なので選べるファンドがとても少ないです!その為、「たわらノーロード日系225」という国内でオーソドックスな投資信託と何故か「たわらノーロード新興国株式」を積立ています。

途中でSBI証券や楽天証券にも変更できるのですが、担当さんが銀行にいる限り付き合ってあげようという事で現在にいたります。

私はなんだかんだ地銀口座で続けてますが、これから始められる方は絶対に楽天証券やSBI証券で始めた方が良いですからね!ポイントも溜まるし!使えますからね!
参考記事>>つみたてNISAは楽天証券で始めて楽天ポイントを最大限もらおう

毎月の積立金額の内訳

  • たわらノーロード日系225  毎月15,000円
  • たわらノーロード新興国株式 毎月15,000円

 

「たわらノーロード日系225」の運用実績

たわらノーロード日経225チャート2023年3月

2023年3月8日時点のチャートです。

現在の基準価額は16,285円。

下の表はつみたてNISA・「たわらノーロード日系225」の先月までと今月の積立実績になります。

積立て合計金額購入数(月)合計保有数
先月まで705,000円9,464口517,970口
2023年3月720,000円9,278口527,248口

15,000円の積立購入です。

「たわらノーロード新興国株式」の運用実績

たわらノーロード新興国株式チャート2023年3月

下の表はつみたてNISA・「たわらノーロード新興国株式」の先月までと今月分の積立実績になります。

積立て合計金額購入数合計保有数
先月まで380,000円9,356口251,524口
2023年3月395,000円9,308口260,832口

 

つみたてNISA 5年2ヶ月目の総合評価

つみたてニーサ口座状況

2023年3月8日時点
『たわらノーロード日経225は+128,623円の含み益』
『たわらノーロード新興国株式は+25,644円の含み益』

積立NISA2023年3月

運用利回りは+13.71%

つみたてNISA資産合計は1,279,267円

つみたてNISA運用実績【5年2ヶ月目】まとめ

ほったらかしの積立NISAも5年と2ヶ月目になりました!

日経平均も上がってきているしここらで積立辞めて来年用にプールしておこうと思っているのですが...なかなか行動できず...確定申告もまだ終わってないですw

なんでも後回しにする病気を治したいです。

関連記事>>つみたてNISA運用実績【5年3ヶ月目】

これから積立NISAを始めようと思ってる方へ

私のように銀行で始めると投資先(ファンド)の選択肢が非常に少ないです。

最近おすすめされてる「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」など私が積立NISAを行ってる地方銀行には取り扱いがありません。

なので私は別途SBI証券で「SBI・バンガード・S&P500」という投信に積立てています。こちらも順調に運用できています。

VTIやVOO色々迷ったけどSBI・バンガード・S&P500を買いました。
こんにちはhisaoです!IPOの当選を夢見てSBI証券の口座に100万円を入れているのですが、IPOには金額が少なすぎるのか、まったく当選する気配も無いしお金が眠ってる状態でもったいないと最近感じ始めました。そこで以前から気になっていた、...

また一度NISAや、つみたてNISAを始めると口座の変更手続きがとても面倒ですので、銀行で始めようと思っている方は銀行で始めるメリットを今一度考えてみてください。

私は、これから積立NISAで積立投資をしようという方には絶対にネット証券をおすすめしますよ!

私はSBI証券・楽天証券・松井証券・マネックス証券に口座を持っていますが中でもSBI証券楽天証券がおすすめです!
楽天ポイントやTポイントも投資に利用出来るし、取り扱い商品が業界1でおすすめです!

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